כללים ואוטומציות

זרימות עבודה ויזואליות מאפשרות לכם לבנות תהליכים עסקיים מורכבים בסביבה גרפית של גרור-ושחרר — בלי לכתוב שורת קוד אחת. ...

מחפשים השראה לאוטומציות ב-CRM? הנה 10 דוגמאות מעשיות שאפשר ליישם עוד היום באמצעות טריגרים וכללי טפסים — מייל אוטומטי,...

כללי טפסים מאפשרים לשלוט בהתנהגות השדות בטופס בצורה דינמית — להסתיר שדות, לחייב מילוי או לחשב ערכים אוטומטית, והכל בז...

טריגרים הם מנוע האוטומציה של MyBusiness CRM. במדריך זה תלמדו להגדיר תנאים מדויקים, לבחור את סוג הפעולה הנכון ולהימנע ...

כלל אוטומטי מאפשר להגדיר שינויים בכרטיס/ישות הרצויה באופן אוטומטי, בהתאם להגדרות ולתנאים שאתם בוחרים.

טריגר הוא כלל אוטומטי במערכת אשר מאפשר לנו לבצע פעולות אוטומטיות בהינתן תנאים מסוימים המוגדרים מראש.

במערכת שלנו ישנן שתי דרכים לביצוע אוטומציות- כללים אוטומטיים וטריגרים. במדריך זה נעמוד על ההבדלים ביניהם ונבחן דוגמאו...

הצטרפו עכשיו