ניהול מכירות – טבלה ופייפליין
ניהול מכירות – טבלה ופייפליין מדריך לניהול תהליך המכירה ב-MyBusiness CRM באמצעות תצוגת פייפליין (קנבן) ותצוגת טבלה, כ...
דף הבית » מדריכים » תהליכי עבודה ניהול ובקרה » תהליכי עבודה וכרטיסים במערכת
תהליכי עבודה וכרטיסים במערכת
שימוש ביומן ותיעוד פעילויות
מדריך מקיף לתיעוד פעילויות (שיחות, פגישות, מיילים והערות) ולשימוש ביומן המערכת לתזמון וצפייה בלוח הזמנים. ב-MyBusines...
ניהול משימות ומעקב ביצוע
מדריך מקיף ליצירה, ניהול ומעקב אחר משימות במערכת — הגדרת אחראים, תאריכי יעד, עדיפויות ומעקב ביצוע שוטף. מודול משימות ...
ניהול פניות שירות ותמיכה
מדריך מקיף לניהול פניות שירות (Cases) במערכת — פתיחת פניות, מעקב סטטוסים, הסלמה וסגירה, כולל שיטות ליצירת פניות ממקור...
ניהול מכירות – טבלה ופייפליין
מדריך לניהול תהליך המכירה ב-MyBusiness CRM באמצעות תצוגת פייפליין ותצוגת טבלה, כולל היכרות עם דשבורד המכירות. מודול מ...
ניהול לקוחות ואנשי קשר
מדריך מקיף לניהול כרטיסי לקוחות ואנשי קשר במערכת — חיפוש, סינון, יצירת לקוח חדש ועריכת פרטים. מודול לקוחות הוא אחד המ...
שליחת SMS מהמערכת
ניתן לרכוש ולשלוח SMS מתוך מערכת MyBusiness, בנוסף ניתן לצפות גם ביתרת ה-SMS ובפירוט ההודעות שנשלחו ב"דוח הודעות SMS"
הצעות מחיר
ניתן לשלוח ללקוח הצעת מחיר, שיוכל לחתום עליה מרחוק. הצעת המחיר מופקת מתוך כרטיס המכירה.
לקוחות ואנשי קשר
מערכת MyBusiness מאפשרת יצירת כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים ויצירת אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עס...
