דף הבית » מדריכים » תהליכי עבודה ניהול ובקרה » תהליכי עבודה וכרטיסים במערכת » לידים
סכמו את המדריך עם AI
במערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים.
את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.
ניתן להקצות לידים בצורה פרטנית או גורפת למוכרנים.
כדי להקצות ליד מסמנים אותו בצ'ק בוקס הימני.
ולאחר מכן בוחרים את הנציג ב"אחראי ליד" ולוחצים על "שייך".
כדי להפוך ליד ללקוח יש 2 אפשרויות:
הראשונה היא בצורה אקטיבית ע"י לחיצה על כפתור "המר ליד ללקוח" שנמצא בתחתית כרטיס הליד.
השנייה היא אוטומטית- ברגע שמכירה שמשויכת לליד הופכת לסטטוס "הושלמה".
שימו לב- לאחר שליד הפך ללקוח לא ניתן להחזירו להיות ליד.
הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...
