ניהול מיילים נכנסים ושיוך ללקוחות
לאחר חיבור תיבת המייל ל-CRM, תוכלו לנהל את כל תקשורת הדוא"ל מתוך המערכת — לצפות במיילים נכנסים, לשייך אותם ללקוחות, ל...
דף הבית » מדריכים » התחלת עבודה עם MyBusiness CRM » הגדרות מערכת בסיסיות
הגדרות מערכת בסיסיות
במדריכים אלה נלמד להגדיר את ההגדרות הראשוניות במערכת על מנת להתחיל לעבוד. נגדיר את הסטטוסים השונים בכרטיסים, את סוגי הלקוחו וסוגי המשימות, את המוצרים ועוד.
הגדרת MyInbox — חיבור תיבת מייל
MyInbox מאפשר לקבל ולנהל הודעות דוא"ל ישירות בתוך ה-CRM, כך שכל התקשורת עם לקוחות מרוכזת במקום אחד ומשויכת אוטומטית ל...
הגדרות לכרטיסי המערכת
הגדרות במערכת הינן ממשק למנהל המערכת באמצעותו יוכל לערוך טבלאות ולהגדיר שדות:
ניהול משתמשים והרשאות במערכת
הקמת משתמשים, הגדרת המשתמשים, עריכת משתמשים קיימים, החלפה בין משתמשים.
הגדרות SMTP לשליחת מייל מהמערכת
הגדרת חיבור המשתמש עם תיבת המייל על מנת לאפשר שליחת מיילים מתוך המערכת
הוספת משתמש חדש למערכת
למערכת Mybusiness CRM כלים מתקדמים פנימיים המייתרים ממשק מול מערכות נוספות