דף הבית » מדריכים » אפליקציות נוספות » MyBooks » הפקת מסמך מתוך הזמנת עבודה
ליד כל הזמנת עבודה בעמוד המסמכים, מוצג כפתור "פעולות נוספות" (
).
דרך כפתור זה ניתן להפיק מסמכי המשך להזמנת העבודה הרלוונטית- ניתן ליצור חשבונית מס חדשה, חשבונית מס קבלה חדשה וחשבונית עסקה חדשה בגין הזמנת העבודה ממנה נפתח המסמך.
באופן דומה, ניתן לבצע פעולות אלה באיזור המסמכים שבתוך כרטיס לקוח.
הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...
