דף הבית » מדריכים » אפליקציות נוספות » MyBooks » הגדרות תבניות
סכמו את המדריך עם AI
תחת עמוד "הגדרות" ניתן למצוא את לשונית "תבניות" ולערוך דרכה את פרטי המסמך.
מערכת mybooks מאפשרת גמישות בתצוגת המסמכים המופקים ע"י העסק שלכם.
ניתן לבחור צבע מבין מספר צבעיים אפשריים לתבנית המסמך. צבע התבנית יחול על כל המסמכים שתפיקו וניתן לשנותו בכל עת. כמו כן, ניתן לראות תצוגה מקדימה של המסמכים עם צבע התבנית שנבחרה, לפני הפקת המסמכים עצמם.
תצוגה מקדימה:
הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...
